企业客户关系管理系统建设的总体目标是建设一套能够同时满足企业总部及各分支机构使用的，实现对下属各业务单位集中管理，同时又能够保证各分支机构分布应用，集安全性、先进性、成熟性于一体的客户关系管理系统。通过系统的实施，构建工程机械 企业客户资源管理平台，加强企业资源的集中管理与充分利用，为企业以客户为中心，在市场、销售、服务各个环节提供工作辅助、决策依据，从而有效提高其营销管理水平，增强公司的市场竞争力。

1. 企业客户资源进行整合，建立完整而准确的客户信息数据仓库，在公司范围内部达到客户资源共享。
2. 建立以客户为中心集市场、销售、服务紧密结合的管理平台和工作平台，使各部门协同商务。
3. 系统提供周期短、投入少的简单销售与周期长、资源多、复杂的项目型销售完整业务流程。以销售漏斗为主线的销售过程管理。
4. 通过提高服务水平不断满足客户的需求，提高客户满意度，带来更多的交叉销售。
5. 建立领导决策支持系统，对系统数据进行统计分析、预测，为领导决策提供依据。
6. 建立绩效考核体系，量化考核指标。
7. 向电子商务应用延伸，支持移动办公和远程应用。
8. 开放的体系结构，保证系统能够与其他业务系统（ERP）的集成应用（EAI）。

•系统设计原则

    zwinfo Dynamics CRM 提供一整套强大的市场营销、销售和服务功能，所有这些功能都是在Microsoft Office 和 Microsoft Outlook® 的基础上设计的，并为用户提供熟悉的、一致的用户体验。而通过该产品的广泛配置、自定义和集成功能，客户和合作伙伴将能够更简便地部署个性化高的解决方案，从而实现可度量的业务结果，并降低总拥有成本 (TCO) 。zwinfo Dynamics CRM 旨在解决决定大多数 CRM 实施成败的三大主要挑战：用户采用、业务适应性和总拥有成本。而Zwinfo Dynamics CRM 正是围绕以下三个主题体现其价值的：
• 以您工作的方式运行：用户使用Zwinfo Dynamics CRM 时，感觉就像 Microsoft Office 或Microsoft Outlook 一样熟悉而又亲切。Outlook 客户端和 Web 客户端界面具有与其它卓为产品相一致的感观，使用户可以更轻松地完成工作。客户可以通过预置的报表和视图即时查看趋势和问题，还可直接将 CRM 数据实时地传送到 Microsoft Excel® 中，供在线或离线分析。Zwinfo Dynamics CRM 提供完整的移动解决方案，包括用于便携式计算机数据同步的高性能引擎，以及用于Microsoft Windows Mobile™ 的改进型客户端。
• 以您业务运转的方式运行：Zwinfo Dynamics CRM 通过为列表管理、市场活动管理、营销资源管理和闭环反馈管理提供丰富的市场营销自动化模块，完善了 CRM 套件。另外，通过完善的服务计划模块，将现在需要特定人员、技能和资源来处理的复杂计划请求自动管理起来。所有这些模块都具有高度的可定制性，可以通过工作流程来驱动，因此保证整个企业中 CRM 业务流程执行的一致性、异常和警报的自动处理以及报告和分析的完整和连贯性。
• 以您 IT 部门期待的方式运行：Zwinfo Dynamics CRM 面向服务型的架构具有高度的可定制性、可客户化和集成性。各种形式的数据对象可以轻松添加到系统中，并与其它预定义的对象进行链接，同时系统会自动存储所有基础数据并生成 Web 服务。而诊断向导工具可以帮助您自动检查100 多个系统和网络设置，以确保快速而可靠的安装。同时，与Microsoft Operations Manager 的集成简化了对整个系统的管理。

解决方案结构和应用模式
•系统应用结构

    系统覆盖的范围包括分子公司、加盟经销商、销售部门、服务部门、市场部门、高层领导、客户以及一般浏览网页的WEB 客户。系统提供强大的权限分配机制，可以根据产品、客户、交易等条件分配给不同角色到记录一级的权限，不同的角色只可以访问各自权限范围内的内容。所有业务数据集中管理，分布应用。不同的地域、不同的组织，业务数据集中在数据中心统一管理，从而保证了数据的实时性，为领导决策提供最新、最准确的业务数据。
•系统整体架构

    卓为CRM 产品包括销售管理、服务管理、市场管理三个模块。所有模块是基于统一的客户资源管理平台基础上，覆盖企业与客户接触的方方面面。系统界面友好、容易操作，业务流程非常清晰，为底层业务人员、中层领导和高层领导可以定制不同功能、不同的CRM操作界面。其中客户管理包括客户档案管理、客户分配、客户变更、客户评估、客户关怀、联系人管理等功能；销售管理以销售漏斗作为主线，包括普通销售管理、项目销售管理、销售业务管理、基于机会和订单的统计分析、销售知识库管理以及销售人员考核；服务管理包括服务支持、服务知识库、服务回访、服务投诉、服务监督以及服务人员考核；市场管理包括市场活动管理、媒体伙伴管理以及竞争情报管理等功能；此外，系统还支持CALL CENTER 等手段提供与客户交流的平台。

    一个好的CRM 系统必须充分考虑系统的可扩展性，卓为CRM 解决方案在系统设计过程中充分考虑了这一点，此外系统提供与ERP、OA 等系统的无缝接口，为企业提供一体化信息化解决方案。